光伏产业2020:锚定新坐标

经济观察报 记者 高歌 光伏行业越来越热闹。

国家能源局新能源司的最新预计是,到今年年底光伏发电装机规模将超过风电,成为全国第三大电源。在过去几年中光伏行业也走出了较高的成长性:来自中国光伏行业协会的数据则显示,2015年年底,中国光伏发电装机规模为43.2GW;截至今年年底,全国光伏发电累计装机将达到240GW。

在“30・60”目标的指引下,行业也将迎来更加广阔的发展。根据国家能源局目前的测算情况,“十四五”新增光伏发电装机规模需求将远高于“十三五”。中国光伏行业协会也预计,中国年均光伏新增装机规模将在70GW到90GW之间,是当前年均新增装机量的两倍有余。

参与其中的既有光伏头部企业愈发大规模的扩产,也有地方政府的身影,今年中国光伏行业年度大会举办地义乌即是其中之一。在优惠的政策吸引下,光伏电池和组件制造两个环节的头部企业如爱旭、晶澳、天合光能、晶科以及东方日升(300118,股吧)等将工厂建在义乌。截至目前,义乌地区已投产电池片和组件产能分别为 14GW 和19.5GW,其中天合义乌组件一二期共8GW产能是目前全球单体最大的210组件厂;已签协议(含已投产)的电池片和组件产能分别为75GW和59GW。

光伏行业已经迎来了成人礼,只不过成人意味着需要去承担更多的责任,对内需要解决技术路线过于依赖外部机构的问题,对外需要更好地协调上下游产业间的联动。

如何继续以较快的速度扩大规模;如何进一步融入电力系统;如何成功地参与电力市场,这是长期需要解决的问题,而短期,破除“一片玻璃”的限制是燃眉之急。

搭起供应网

12月10日,在中国光伏行业年度大会的一场圆桌论坛上,阳光电源(300274,股吧)董事长曹仁贤说,谁也没有想到我们今年被玻璃“划伤”了,原本今年的目标是50GW的装机量,但事实上即便现在能装上去,也是没有利润可言的。

据中国光伏行业协会同日的预计,今年全国新增光伏装机将为40GW。尽管相比之前的乐观预测打了折扣,但仍同比增逾三成,相较前一年的情况实现了恢复性的增长。

抵牾在于光伏玻璃一片难求。一位业内人士的突出感受是,致使年内新增装机量预期一再缩水的不是补贴,也不是电网容量,而是玻璃。“光伏玻璃的价格的确是涨了一倍,一些玻璃企业的毛利率50%以上,15%的下游企业开不了工。财政部、国家能源局出台了切实可行的方案,拿出15亿元做竞价,平均度电补贴到了3.3分钱,户用5亿元达到8分钱补贴,目的就是扩大受众面,为光伏装机量的增长提供支撑,但这些努力都被光伏玻璃的价格抵消了。”

中国建筑玻璃与工业玻璃协会提供的数据,2013年至2020年9月,光伏玻璃成品价格在20元/平方米至35元/平方米之间波动。今年6月至10月,光伏玻璃成品价格由23元/平方米上涨至37元/平方米。11月进一步上涨到42元。

很多与会人士都担心,玻璃的紧缺会更深刻地影响光伏产业在来年的装机规模,如何破解供应链某一环节的掣肘成为会议期间颇受关注的议题。阿特斯阳光电力集团制造与研发高级副总裁张光春表示,硅材料目前所占的成本没有玻璃高,这是一种“怪现象”。

张光春认为这与光伏行业自身体量的扩大不无关系:“光伏行业的材料除了多晶硅,其余几乎都是从另外的传统的行业拿过来的,早期的时候光伏行业很小,所需的材料在其他行业的产能中占比很小,过去需求不管怎样晃荡对其他行业的大池子都搅不起波澜。现在则不同,现在光伏行业的体量很大,行业自身的变动对于相关行业的影响不同以往,因此原本的供应链应该建成一张供应网:向相关联的行业去介绍我们的需求,通过加强跨行业的交流去将这张网建立起来。”

中国建筑玻璃与工业玻璃协会周志武的观点佐证了张光春的判断,他在此前接受本报记者采访时就直言,玻璃的生产周期是8至10年,投产后就不能停,此外批文、环评等因素致使建设时间也相对较长,基于玻璃行业的自身特点,玻璃行业实际上经不起需求大涨大落的变化,20%是行业希望中的稳定的增速水平。

产业间的沟通亟待加强。周志武曾在工信部牵头闭门会上建议,了解组件企业乃至包括硅料在内整个光伏行业上下游的发展规划。从而测算组件行业的产能缺口,匹配正好合适或稍富余的光伏玻璃产能。此外也包括组织制定《晶硅光伏组件用玻璃标准尺寸》团体标准,建立光伏玻璃行业统一的标准尺寸。

是否要有序释放在建、拟建产能目前尚无来自政策层的定调,一些浮法玻璃厂家通过“普白”2mm、“超白”2mm来替代光伏玻璃的应用,透明背板材料也是替代方案之一。

警惕过快、过热

产业规模的扩大也意味着身份的转换。商务部贸易救济局副局长李勰称,光伏行业的身份已经从跟随者转化为领军者,两者显著区别是作为跟随者是别人在试错,我们做参照,而作为领军者则是我们在试错,因此需要更好的预测风险,做出抉择。

李勰表示:“举一个例子,很多企业的发展规划的依据来源于国外的研究机构的数据,我在多年前中美光伏谈判的时候就已经意识到这个问题,今天的局面可以说并没有太大的改变。现在我们的光伏产能产量居全球第一,但是产业的发展严重依赖国外机构这一事实蕴含着太大的风险。如果预测出现问题,就会非常被动,所以建议大家一定要想办法做好市场的供求预测、风险防范,掌握发展的主动权。”

晶澳能源太阳能(000591,股吧)科技股份有限公司执行总裁牛新伟则称,从底层的技术路线来看,行业还没有完成“0到1”的突破,所有的底层技术都是源自海外的,通过技术进步降低成本,这不能光靠单个企业,需要大学、科研机构以及全行业的共同努力。“十四五”期间光伏发展将从补贴驱动转向创新驱动,技术创新是关键。国家能源局新能源司副司长任育之表示,国家能源局将鼓励企业以更大的力度推动光伏技术进步和产业升级,加大关键零部件制造技术补短板,继续优化光伏产品各个生产环节技术工艺,加大与光伏发电密切相关的储智能电网自动控制的研发的力度,通过技术进步促进产业升级和成本的持续下降。

每一项技术路线都代表产业的一个发展方向,过程中需要警惕“过热”的现象。

张光春提醒,关于技术的发展需要注意的是,技术迭代过快也是巨大的浪费,比如设备投资了两三年就要更换。目前有过热的倾向,投资人尤其是制造领域的,头脑一定要冷静。很多人把实验室的研发技术和制造业的产业化相混淆,这是非常危险的事情,弄不好就打水漂了。实验室技术走向产业化是一个再开发的过程,并不是所有的技术都能顺利走出实验室,如果认识不到这一点,很多投资就是无效的。大部分抓住就敢做的大多数都是“半瓶子醋”,而真正做技术的人一般都是“越做越谨慎”。

天合光能股份有限公司副总裁冯志强也持相似的看法,产品开发的过程需要技术积累,得真正地想清楚,从实验室100%地从设计到测试全部完成后才能判断这一技术能不能走出实验室。目前行业发展过快,不管怎样变化,从业者都需要保持冷静、清醒的头脑。“半瓶子醋”去产业化是没有生命力的,经不起考验也会造成浪费。

组件技术离不开市场应用,因此组件的研发更聚焦在系统端的价值,组件是半导体中的封装材料做成的产品,涉及规模化的生产,其成本跟材料商和设备商强相关。因此标准化与供应链网络的建立是非常重要的,这是组件端在同样性价比条件下降本的关键因素,而不仅仅由组件供应来决定,需要行业上下游设备厂商、材料厂商与工艺之间更密切的协同与合作。

“标准化”非“同质化”

11月27日,天合光能、东方日升、阿特斯、环晟光伏、通威股份(600438,股吧)、润阳光伏、中环股份(002129,股吧)、上机数控(603185,股吧)八家光伏企业发布《关于推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》(下称《倡议》)建议在210-220mm尺寸范围内,选择SEMI标准中确定的硅片尺寸:210+/-0.25mm作为唯一尺寸,同时依照这个硅片尺寸修订SEMI(国际半导体设备和材料协会标准)以及光伏行业协会已有的组件尺寸标准。

今年6月,阿特斯、江苏润阳悦达、江苏中宇光伏、晶澳、晶科、、隆基、潞安太阳能七家光伏企业建议,建立几何尺寸为 182mm*182mm的硅片标准(M10),并希望在行业标准组织中将这一尺寸纳入标准规范文件。

张光春认为,不管是“182”还是“210”都是SEMI标准,210的倡议同时把组件尺寸也涵盖其中,符合IEC61215的安全标准,做了优化设计,尺寸统一意味着购买标准化的大宗物资主流产品更为便捷,可以有效降低系统成本。

12月9日天合光能组件产品经理陈栋从前端供应链、组件以及终端设计院的环节解释了上述《倡议》的意义,在他看来,硅片统一但组件不统一对于原材料厂家意义不大,玻璃尺寸、型材尺寸以及背板尺寸都要单独做,如果全部都能统一可以减少上游供应链的生产周期和库存,甚至可以降低前端供应链的成本。组件工厂本身的研发成本也能降低,在同一个平台上进行研发,节省无谓的精力的投入,下游设计院、EPC在选型成本如招投标、跟组件厂商谈判等无形的成本降低,支架等标准化后也可以降低安装、运维等有形成本。

“简单的数字的背后是技术竞争、市场竞争,最终指向利益竞争,有关几何尺寸的确定也经历了很长时间的争论,也有观点认为本来光伏产品的同质化已经非常严重,是否还应将规格统一?”但张光春认为,标准化与同质化有本质的区别,也不会影响技术的进步与性能提升。

从价格降幅来看,根据中国光伏行业协会的统计,“十三五”期间,多晶硅价格下降近25%;硅片、电池片、组件价格均下降50%;系统价格下降约47%。

牛新伟表示,虽然光伏行业的成本在过去几年间快速下降,但成本是否有底线?“不可能无限地下降,既不现实也不合理,至少在逻辑上需要探求出一个边界:举例而言,一毛钱/度电是否就是成本的底线,还要行业进一步探讨。”

曹仁贤的担忧则是,光伏行业走到今天非常不容易,对于未来更快速度的增长,光伏企业还没做好充分的准备,行业不能头脑过热,要更重视精细化管理、控制成本,做好迎接颠覆性创新的准备。

(责任编辑:季丽亚 HN003)

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