智通财经APP获悉,物农科技(Wunong Net Technology Company Limited)于9月17日(周四)向美国证监会递交上市申请,计划以“WNW”为代码在纳斯达克挂牌上市,募资至多3450万美元。Boustead Securities是该交易唯一承销商。

招股书显示,物农科技计划发行500万股普通股,价格区间设定为每股4-6美元。另外,公司授予承销商75万股普通股的超额配售权。公司在本次IPO前已发行20,000,0000股普通股,若包括授予承销商75万股普通股的超额配售权,在本次发行完成后将有25,750,000股普通股。

物农科技计划将本次募资的净收益的50%用于一般营运资金;30%用于研发;10%用于拓展餐饮业务;10%用于品牌发展和市场营销。

主要业务

该公司是一家于2018年12月4日注册成立的英属维尔京群岛公司,通过子公司和VIE(可变权益实体)物农科技(深圳)有限公司(下称“物农深圳”)在中国开展业务。

公司通过其在线食品零售平台物农网销售产品,并不种植、养殖或制造任何食品。目前该网站提供来自供应商的352种产品,其中包括绿色食品、有机食品、非物质文化遗产食品、带有地理标志的农产品(000061,股吧)和无公害产品(转基因产品除外)。

物农科技还计划在中国各地开设特许经营餐厅,客户可以租用其设施烹饪从公司购买的食品。截至招股书日期,公司已经在深圳推出了第一家餐厅,并计划通过加盟商在中国各地推出其他餐厅。

财务数据摘要

根据招股书中的财务报表,截至2019年12月31日,物农科技全年营收768.3万美元,同比增长613%; 毛利润为190.4万美元,毛利率为25%。

营业亏损175.9万美元,同比扩大79%。净亏损175.5万美元,同比扩大79%; 基本和摊薄后每股亏损0.11美元。

物农科技(WNW.US)递交赴美招股书:拟发行500万股普通股,募资至多3450万美元

截至2019年12月31日,公司总资产为324.4万美元; 总负债为489.3万美元;持有现金54.6万美元。

物农科技(WNW.US)递交赴美招股书:拟发行500万股普通股,募资至多3450万美元

截至2019年12月31日,公司经营活动现金流净流出40.9万美元; 投资活动现金流净流出15.3万美元; 融资活动现金流净流入100.5万美元。

物农科技(WNW.US)递交赴美招股书:拟发行500万股普通股,募资至多3450万美元

股权结构

根据招股书的股权披露,在本次IPO前,公司董事长兼物农深圳股东Peijiang Chen通过Kindness Global Company Limited实益持有4,350,043.5股普通股,持股比例21.75%,在本次发行完成后将稀释至18%。

Union International Company Limited持有5,100,051股普通股,持股比例为25.5%,在本次发行完成后将稀释至21.1%。

物农科技(WNW.US)递交赴美招股书:拟发行500万股普通股,募资至多3450万美元

(责任编辑:季丽亚 HN003)

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