今年是“十三五”的收官之年,决定未来五年新能源发展走势的“十四五”规划也正式开展,根据计划,2020年9月底前应完成规划研究报告,11月底形成征求意见稿,2021年3月前需要形成送审稿。

近期市场对十四五期间的预期也已经形成了初步共识,自上周五以来,风电光伏板块均形成普涨的态势。通过前期的电价补贴政策带动,风电和光伏在“十三五”期间已经形成了完整、成熟的供应链,并通过技术进步与规模化发展不断促进成本下降,完成了量变带动质变的过渡,均已实现发电侧平价。

“十四五”期间,风电和光伏率先迈入平价。“平价”是一个很重要的里程碑,脱离补贴后,新能源发展长逻辑已发生本质转变。平价,是行业回归常态、理性化发展的开端。未来,风电将是清洁能源发展的主力。

过去十年,国内风电年新增装机的平均值仅为21GW,而凭借非化石能源占比硬性指标获得的“保障性”装机增量,据测算应在36-45GW的区间,也就是说,需求侧将出现接近翻番的增长。陆上风电正在成为全球最便宜的电源,摆脱了过去因为补贴政策带来的周期化发展态势,度电成本的持续降低也将使该产业到本世纪中叶处于上升势头。

2020年行业将一举进入平价时代,更加市场化的电价机制与更加合理的政策机制将带来风电更为广阔的发展前景。对于中国的风电企业而言,清洁能源发展带来的长期机会不容小觑,龙头企业将直接受益。过去数十年发展中,除了规模效应之外,技术进步是度电成本下降的最关键因素。

因风电产业整体技术门槛较高,经过此前数十年的发展大浪淘沙,整机以及零部件环节的头部企业集中度都十分高。每个环节前三家企业累计市场份额均已超过或接近80%,而平价时代的到来更是加剧了这一趋势。补贴时代较厚的利润垫给各种技术路线都提供了较为充足的生存空间,是一个百花齐放的格局。进入市场化阶段,不管是哪个环节都需要追求精益发展,薛定谔在其名著《生命是什么》中的观点「人活着就是在对抗熵增定律,生命以负熵为生。」技术系统也一样,整个技术的进化史亦是一部负熵的历史,是一个不断变得智能的历史。行业和企业要想对抗熵增,就必须开放,把那些衰败为熵的东西全部排出系统,最终留下的一定是最先进、最符合当下需求的技术路线。

光伏“单晶替代多晶”的趋势已经非常清晰,而其龙头企业隆基的市值不断创新高,接连突破2000亿市值、2500亿市值。截至9月16日收盘,隆基市值又创新高,盘中超过2800亿。风电行业整体进入市场化发展之后,龙头企业亦将脱颖而出。目前,风电整机环节技术及产品更新迭代加快,传统双馈技术基本已退出“大机组”赛道,而半直驱则凭借其发电效率高、轻量化的核心优势成为了新的热点。目前引领这一技术的是明阳智能(601615,股吧)(SH.601615)。今年7月,明阳智能先后推出了陆上MySE5.2-166机型和海上MySE11-203机型,强势刷新国内乃至亚洲的风机单机功率记录。据悉,业内其他企业也已经开启相关研究,意欲转入这一热门领域中。

陆上风电已提前达到发电侧平价条件,海上风电则仍在“抢装”带补贴的高电价,“漂浮式”被认为是打开海上风电平价的关键一步,业内普遍认为2023年海上风电也将提前实现平价。目前,以海上风电龙头企业明阳智能(SH.601615)为代表的主流整机商业亦已开启漂浮式的研发及应用。技术进步仍是推动度电成本下降的关键一步。

(责任编辑:王治强 HF013)

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