新京报贝壳财经讯(记者 陆一夫)9月17日,宝尊电商向美国证券交易委员(SEC)递交文件,宣布公司将于香港进行二次上市,在港上市股票代码为“9991”,预计9月29日在港交所正式挂牌交易。值得注意的是,中通快递也同样计划在9月29日于港交所二次上市。

宝尊电商是一家为零售品牌提供电商代运营业务的公司,主要涉及店铺运营、数字营销、IT解决方案、仓储配送、客户服务等五方面。资料显示,宝尊电商成立于2006年底,2015年5月登录纳斯达克,融资总额约1.77亿美元。

此次在香港二次上市,宝尊电商计划发行4000万股股票,其中400万股为公开发行,香港发售的最高发行价为103.9港元/股,公司预计将在9月23日进行定价。宝尊电商此次上市的承销商为花旗环球金融亚洲有限公司、瑞士信贷、招商国际等。

宝尊电商称,在扣除承销费和发行费用后,此次融资净收益将达到39.845亿港元,假设国际承销商全数行使超额配售权,融资净收益将升高至45.892亿港元。

对于此次融资的使用用途,宝尊电商称其中20%用于投资成长品牌运营中心(GBO),为本地和新兴品牌吸引并提供重点支持;25%用于升级公司的数字营销和履约能力,包括改进仓储自动化水平和扩大仓库网络,以增加关键枢纽的数量和总面积;30%用于战略联盟合作,包括新兴的消费品牌和海外电商市场合作;10%用于研发投入和技术创新。

宝尊电商的营收主要由产品销售业务和服务收入组成,二季报显示公司收入21.5亿元,同比增长26.3%,其中产品销售业务营收为9.28亿元,同比增长9.3%;服务营收为12.3亿元,同比增长43.2%。在美国通用会计准则下,宝尊电商归属公司股东净利润为1.2亿元,同比增长78.6%。

运营数据方面,宝尊电商今年第二季度的合作伙伴增加至250个,同比增加38个;公司GMV达127.58 亿元,同比增长31.2%。宝尊电商预计,今年第三季度公司营收将在17.5亿元至18亿元之间,同比增长16%至20%。

在股权结构方面,公司创始人仇文彬为第一大股东,公司管理层的投票权达58.6%,其中仇文彬拥有30.7%;外部第一大股东为阿里巴巴,投票权达8.6%。

在招股书中,仇文彬发出致投资者信件,称感谢香港资本市场和电商市场给公司带来双重机遇,感谢香港给公司提供二次上市和扩大业务的机会。他表示,电商特别是品牌电商,在新冠疫情下已经成为人们日常生活的重要部分,预计品牌电商的需求将进一步增加,公司将致力于通过不断的改进和创新来抓住增长潜力。与此同时,宝尊电商将进一步增强全渠道和O2O能力,并增强与品牌商的线下业务的协同作用,以推动整体增长。

新京报贝壳财经记者 陆一夫 编辑 李薇佳 校对 王心

(责任编辑:冉笑宇 )

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